الصحوة – في تقريره السنوي لعام 2024، كشف جهاز الاستثمار العماني عن أداء محفظة الأجيال التي تُعدّ أحد أهم مكونات استثماراته الخارجية، وذراعًا استراتيجيًا لتحقيق عوائد مالية مستدامة لسلطنة عُمان، وتوفير مصدر دخل طويل الأمد للأجيال القادمة. ولكن، ماذا تعرف فعليًا عن هذه المحفظة؟
استثمارات متنوعة ومستدامة
تُدار محفظة الأجيال خارج سلطنة عُمان، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة، مع توزيع المخاطر المرتبطة بها من خلال تركيزها على استثمارات طويلة الأمد، وتشمل هذه الاستثمارات الأسواق العامة والأدوات القابلة للتداول، والأسهم العالمية والمحلية، والسندات، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى الأصول غير القابلة للتداول، مثل الاستثمارات العقارية واستثمارات التملك الخاص.
حجم المحفظة وعوائدها
بلغ حجم محفظة الأجيال حتى نهاية عام 2024 نحو 7.5 مليار ريال عماني، فيما بلغ متوسط العائد المحقق خلال خمس سنوات 5.8%، وهو ما تجاوز الهدف الموضوع للمحفظة والذي يبلغ 5%، كما حققت المحفظة خلال عام 2024 وحده عائدًا إجماليًا نسبته 6.6%، مدعومًا بأداء قوي من الأسواق الخاصة.
أكثر من 185 صندوقًا و60 استثمارًا مباشرًا
تستثمر محفظة الأجيال في أكثر من 185 صندوقًا استثماريًا حول العالم، وفي أكثر من 60 استثمارًا مباشرًا في قطاعات متنوعة، ما يعكس التنوع الاستراتيجي في بناء المحفظة لضمان التوازن بين السيولة والعائد.
تنوّع بين الأسواق العامة والخاصة
تغطي الاستثمارات في الأسواق العامة الأدوات القابلة للتداول مثل الأسهم العالمية والمحلية، والسندات، وتتمتع هذه الأصول بسيولة عالية، مما يمنح الجهاز مرونة في التحرك حسب متغيرات الأسواق، كما تشمل أيضًا أدوات الدين قصيرة الأجل.
وتستهدف الأسواق الخاصة الأصول غير القابلة للتداول، وتشمل الاستثمارات العقارية، واستثمارات التملك الخاص، والصناديق الاستثمارية المتخصصة، وفي عام 2024، استثمرت المحفظة في 13 صندوقًا استثماريًا عبر شركات وصناديق متنوعة مثل:
• Hahn & Company: للاستحواذ على شركات في النقل والطاقة والخدمات التجارية.
• Vista: في التكنولوجيا والرعاية الصحية والتسويق.
• eWTP Arabia Capital: في البنية الرقمية والصناعات الغذائية.
• Industry Ventures وValor AI Fund: في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية.
• Flagship Pioneering وFrazier Healthcare: في العلوم الحيوية والصحة.
• Atlas Holdings وIDG Industrial: في الشركات الصناعية والطاقة.
• FTV Capital وCreador: في الخدمات الاستهلاكية والأسواق الناشئة.
استثمار مباشر لافت في الذكاء الاصطناعي
سجل عام 2024 استثمارًا مباشرًا بارزًا للجهاز في شركة xAI الأمريكية، التي أسسها إيلون ماسك، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وطورت الشركة تطبيق “Grok” الذي يُعد نموذجًا لغويًا متقدمًا لمحاكاة التفاعل البشري، وسيسهم الاستثمار في بناء مركز بيانات للشركة في الولايات المتحدة بقدرة معالجة هائلة تصل إلى 100 مليار معاملة لتدريب النسخة الأحدث من التطبيق.
ويُعدّ جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عُمان، ويختص بإدارة وتنمية أصول الدولة محليًا ودوليًا، وتغطي استثماراته قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والغذاء، والخدمات المالية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، والطيران. ويسهم الجهاز بدور محوري في تحقيق “رؤية عُمان 2040”، وجعل سلطنة عُمان وجهة جاذبة للاستثمار.
